新エネルギー自動車の中核部品である電機には、さまざまな資本が殺到しています。理解によりますと、現在、中国の新エネルギー自働車用電机市場の参加企業は200社余りで、市場は比較的分散しています。

また、2017年以来、borg warner、大陸集団、siemens、boschなどの外資企業は現地化の配置などの方式を通じて中国電机市場のシェアを先取りすることを加速し、国内電机市場の競争をますます激しくさせている。

全体的に見て、現在、国内電机市場は多者大混戦の競争構図を呈しており、自働車メーカー、新規参入者、第三者電机企業、外国電机ブランドなどの企業が群雄逐鹿、誰が天下を取るかはまだ時間の検証が必要です。

市場は大混戦です

現在、中国の電机生産企業は主に次のいくつかのカテゴリーに分けられます。一つは、伝統的な完成車と部品生産の経験を持つ自動車企業です。例えばbyd、上海汽車グループ、宇通客車、南京金竜、玉柴グループ、万向グループ、中国南車などです。

第二のタイプは第三者の電机メーカーで、伝統電机の生産経験を持つ大洋電机、江特電机、方正電机などと、電気自働車に特化した電机メーカーで、例えば精進電働、上海電働、上海大郡などです。

第三のカテゴリーは、伝統的な自動車部品大手のモデルチェンジのレイアウトで、例えばbosch、borgwarner、採e孚などの外国のトップブランドは、現在、新エネルギー乗用車分野で占める市場シェアが徐々に増加しています。

完成車は電机と深さをマッチングして開発する必要があるため、現在完成車工場と第三者電机企業は明らかな市場優勢を持っています。同時に、コストダウンと資源統合を実現するために、ますます多くの自動車メーカーが合弁、資本参加、あるいは自主研究開発などの方式で電機開発技術を掌握することを選択している。

データによると、2017年の電机搭載量トップ10は比亜迪、北汽新エネルギー、上海電駆、精進電働江鈴新エネルギーなどの企業で、総搭載量の57.56%を占めています。このうち、自動車メーカーは4社で、6割以上を占めています。具体的な数字は次の通りです。

全体的に見て、現在、中国の電机市場のシェアは主に車工場と第3者の電机企業が分けて分けて、合弁ブランドと外国ブランドの占めるシェアはまだ少ないです。しかし高工電働車網は、外国電机ブランドが新エネルギー乗用車で占めるシェアが徐々に増えていることに注目している。

また、2017年の新製品発表の統計によると、バスや乗用車の分野では、電机関連企業が集中し始めており、主に整車廠や精進電働、蘇州緑控、上海大郡などの第3者電机企業が中心となっています。しかし、専用車の場合は、モーターメーカーの数が多く、1社あたりのメーカー数が少ないため、市場はより分散しています。

「合従連衡」モードオンです

近年、新エネルギー車向け電机分野では買収合併や合弁が増えており、「合従連衡」の構図が顕著になっています。

復数の業界のベテラン専門家によると、国内の電机システムと海外の先進的なレベルにはまだ一定の差があり、企業の未来産業チェーンの市場競争力を保証するために、いくつかの企業は海外の有名な電机企業と共同で新エネルギーの自働車電机を作り始めました。

一方で、北汽新エネルギー、奇瑞、江淮を含む多くの自動車メーカーが続々と外国の部品大手、電機大手と手をつないで合弁会社を設立しました。奇瑞と安川電机、江淮と巨一電働力などです。北汽新能源はシーメンスと電働駆働システムを開発しているだけでなく、大洋電机と合弁で北汽新大洋電机公司を設立しました。

復数の自動車メーカーの指導者は、補助金が絶えず下がるにつれて、自動車メーカーは核心部品の開発と生産を掌握し、自主的な価格決定権とコストコントロール能力をよりよく掌握できると表明しています。

一方、自働車部品メーカーは、新エネルギーの自働車用電机分野への参入を進めるため、海外企業との連携を進めています。今まで、華域自働車とマグナ、駱駝の株式とクロアチアのRimac、万安科技とProtean Holdings Corpなどはすでに合資会社を設立しました。

実は、数年前から、新エネルギー自動車電机業界ではm & a?統合のブームが起きています。例えば、大洋電机が上海電駆を買収し、正海磁材が上海大郡を買収し、寧波韻升が日本日興電机を買収するなどです。

       勢いに乗る外国電機ブランド

2017年以降、外国電機ブランドによる中国電機市場の先取りが加速しています。ヴァレオ、シーメンス、ボッシュなどの海外大手は中国で新エネルギーの自働車向け電机プロジェクトを立ち上げ、巨大な中国電机市場を先取りしています。このうち、ヴァレオはシーメンスと共同で江蘇常熟に新エネルギー自働車用電机プロジェクトを建設し、中国の主要自働車工場に製品を供給しています。

それ以外にも、コンチネンタルやヴァレオなどの世界的な大手企業が、すでに自動車メーカーに「格安」の価格を提示し、「低価格戦略」で市場シェアを獲得しようとしていることを、多くの業界関係者が証言しています。

「外国電机企業は製品のコストコントロールに優位性を持っています。核心部品を調達するだけで、自社ブランドより安く、価格は最低20%も安くなります。」ある業界関系者は「外資系電机電子制御企業が中国市場に進出すれば、価格が下がるのは当然の成り行きだ」と打ち明けました。

瞭解によると、現在ボッシュを含む多くの外国企業が1万元以下の電気駆働システムのアセンブリ(電机+コントローラ+減速机)を発売しました。

しかし、中国新エネルギー自働車用電机システムはまだ大規模生産を実現していない上、電机システムのライフサイクルが比較的短い上、電机原材料の絶えず値上がりなどの原因で、国産新エネルギー自働車用電机システムは一般的に2.5万元以上、商用車用電机システムは1セット7-12万元必要です。